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Gestion d'un portefeuille de clients dans le respect de la réglementation

Bloc de compétences n°1 issu du titre RNCP « Responsable de clientèle Banque – Finance – Assurance ». Lancez-vous dans une formation avec Icademie.

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Contenu de la formation

Présentation de la formation

Cette formation est le bloc de compétences n°1 du titre « Responsable de clientèle Banque – Finance – Assurance » inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) et publié au JO du 24/04/2020.

Consultez sa fiche officielle sur le site web de la CNCP (Commission Nationale des Certifications Professionnelles) en cliquant ici.

Ce bloc de compétences s'adresse aux personnes bénéficiant d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le tertiaire.

Vous pouvez mobiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour valider ce bloc de compétences et/ou le titre complet !

Programme de la formation

  • Techniques bancaires, marché des particuliers
  • Techniques de l’assurance

Durée de la formation : 160h

Pour le détail de chaque module, téléchargez le programme complet en cliquant ici.

Modalités de la formation

  • Plateforme e-learning 24h/24, 7j/7, vidéothèque...
  • Accompagnement individuel et en groupe (vidéo et télé-conférences en direct + replay), forums dédiés à l’échange et au partage, animation assurée par des formateurs experts dans leur domaine et encadrement par nos conseillers pédagogiques
  • Plusieurs sessions d’examen par an

Vérifiez votre admissibilité en contactant gratuitement notre équipe de conseillers en formation.

Validez le titre complet !

Vous pouvez obtenir le titre RNCP "Responsable de clientèle Banque – Finance – Assurance" de Niveau 6 (Bac+3) en validant les autres blocs de compétences :

  • Gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • Accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
  • Pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
  • Gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Vous pouvez d'ailleurs valider les blocs dans l'ordre que vous souhaitez et attester de vos compétences immédiatement sur votre CV et profil LinkedIn dès que vous êtes certifié !

En validant votre titre bloc par bloc, vous collectez et conservez vos crédits ECTS à vie (loi du 8 août 2016), afin de vous former à votre rythme. Vous pouvez même valider jusqu'à 2 fois plus rapidement par rapport à un parcours étudiant classique (6 mois au lieu d'1 an) !

Pour vérifier votre éligibilité et envisager la validation d'un titre par blocs de compétences, remplissez le formulaire disponible en cliquant ici.


Financer votre formation

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Tout employeur privé (entreprise, association, etc.) verse ses cotisations « formation » auprès de son OPCO qui accorde des financements pour des dispositifs bien distincts...

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Faire le choix de l’alternance, véritable garantie d’une formation en phase avec le monde professionnel

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