Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

Bloc de compétences n°1 issu du titre RNCP « Responsable de clientèle Banque – Finance – Assurance ». Lancez-vous dans une formation avec Icademie.

Contenu de la formation

Présentation de la formation

Cette formation est le bloc de compétences n°1 du titre « Responsable de clientèle Banque – Finance – Assurance » inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) et publié au JO du 26/06/2006.

Consultez sa fiche officielle sur le site web de la CNCP (Commission Nationale des Certifications Professionnelles) en cliquant ici.

Ce bloc de compétences s'adresse aux personnes bénéficiant d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le tertiaire.

Vous pouvez mobiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour valider ce bloc de compétences et/ou le titre complet !

Les méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation sont adaptables aux publics en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations.

Programme de la formation

Simulation professionnelle
Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l’assurance
Anglais appliqué

Durée de la formation : 227h

Pour le détail de chaque module, téléchargez le programme complet en cliquant ici.

Modalités de la formation et Pré-requis

Plateforme e-learning 24h/24, 7j/7, vidéothèque...

Accompagnement individuel et en groupe (vidéo et télé-conférences en direct + replay), forums dédiés à l’échange et au partage, animation assurée par des formateurs experts dans leur domaine et encadrement par nos conseillers pédagogiques

Plusieurs sessions d’examen par an

Vérifiez votre admissibilité en contactant gratuitement notre équipe de conseillers en formation.

Comment Financer votre Formation ?

Nos formations sont majoritairement éligibles à votre Compte Personnel de Formation (CPF).*

Demandez un complément de financement à Pôle Emploi : que vous soyez demandeur(se) d'emploi, salarié(e) ou indépendant(e).

Si vous souhaitez prendre en charge le montant de votre formation, échelonnez les paiements sur 10 mois, sans frais supplémentaires.

*Cette information doit être confirmée avec nos conseillèr(e)s.

Et voilà, je voulais dire un grand merci à Icademie, qui me suit depuis plus de 2 ans, après une grande réflexion, un passage covid, étant chef d'entreprise, il était important d'avoir une vision sur le long terme.

C'est pour cela que j'ai fait un Bachelor banque finance et assurance, validé en 2021 puis un Master validé en VAE en 2022. Un concept magnifique que je recommande, que j'approuve, d'ailleurs, j'aimerais même travailler avec eux, aimant cette méthode.

Mes filles profiteront également d'Icademie. Bref une scolarité, une formation, un suivi différent, je valide à 1000 % merci à tous.

FINKELSTEIN Joël
MASTER Management et Stratégie des Entreprises - Promo 2022 -

J'ai suivi un BTS NRC, je souhaitais enchainer sur un Bachelor Immobilier avec le projet d'ouvrir une agence immobilière. Le Bachelor Immobilier permet en effet d'obtenir la carte professionnelle. J'avais déjà travaillé dans des agences, toutefois je me devais d'approfondir mes connaissances.

N'aimant pas le cadre scolaire, je me suis tournée vers Icademie. Je suivais les cours en semi-présentiel, à raison de 2 jours au centre de formation et 3 jours de travail personnel. La formation permet une certaine liberté dans son emploi du temps et ses activités. On peut travailler à côté. Les profs sont supers, les cours très complets.

Aujourd'hui, je suis en poste et j'ai pour projet de monter mon agence immobilière. Je me donne un an, le temps de me constituer un réseau professionnel.

Alisson HELLMUTH
Bachelor Immobilier - 2011/2012

J'ai passé une très bonne année aux côtés d'ICADEMIE.

J'ai effectué la dernière année de Bachelor Immobilier au sein de Icademie Aix-en-Provence, les cours sont détaillés et complétés par des conférences enrichissantes, les tuteurs sont disponibles rapidement et l'accompagnement est irréprochable.

J'ai passé une très bonne année aux côtés d'ICADEMIE.

Margaux MOUDENC
Bachelor Immobilier - Promotion 2021

J'ai suivi cette formation afin d'avoir la possibilité de m'installer comme indépendante. En tant qu'autoentrepreneur dans un premier temps, pour évoluer ensuite vers un statut plus structuré. A la fin de mes études, je me suis installée aussitôt à mon compte. Mes études m'ont servi de support dans mon activité professionnelle de conseillère en immobillier.

Tiziana MARTUSCIELLO
Bachelor Immobilier - 2009/2010

Très bien accompagnée dans ma démarche pour mon inscription à la formation !

Merci à M. Monin pour ses conseils et son aide ! ?

Gwenäëlle
Bachelor Communication et évènementiel - 2022 -

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Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise

Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente ou de location

Etablir et contrôler les déclarations fiscales

Mettre en oeuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

Participer aux opérations courantes de gestion d’une copropriété

Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d’un bien immobilier

Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Mastère Management et Stratégie Patrimoine Financier et Immobilier

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