Bachelor Banque, Finance, Assurance
Certification professionnelle enregistrée au RNCP
En partenariat avec
Bachelor Banque, Finance, Assurance
Certification professionnelle enregistrée au RNCP
Durée : à partir de 455h
Niveau de sortie : Bac +3
Disponible à distance
Disponible en centre
En partenariat avec
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La certification de Responsable de Clientèle Banque - Finance - Assurance permet d’occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou de professionnels. Cet exercice s’effectue dans des établissements financiers et d’assurance.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence.
Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et doit évoluer vers des fonctions d’encadrement.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance réalise une analyse de la situation et de la gestion de clients présents dans son portefeuille et développe une stratégie de conquête clients et de prospects. Il réalise un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client, avant de concevoir une offre adaptée à sa situation. Il conseille également ses clients en gestion de patrimoine.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance peut également intervenir dans le recrutement et le management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il appréhende la gestion des conflits au sein de ses équipes. Il définit les objectifs commerciaux et met en œuvre des actions commerciales. Il est également capable d’évaluer le profil risque d’un client professionnel.
prérequis
- Maîtriser la langue française
- Entretien
- Dossier de candidature
- Réussite aux tests d’entrée
- Réussite au test de français
- Bac+2 validé
- OU Bac validé et 3 années d’expérience professionnelle* postbac
*Expérience professionnelle dans le secteur tertiaire.
- Maîtriser la langue française
- Entretien
- Dossier de candidature
- Réussite aux tests d’entrée
- Réussite au test de français
- Bac+2 validé et 2 années d’expérience professionnelle* postbac
- OU Bac validé et 3 années d’expérience professionnelle* postbac
*Expérience professionnelle dans le secteur tertiaire.
modalités d'admission
- Disposer d’un ordinateur muni d’une connexion internet, d’un micro et d’une caméra fonctionnels.
Parcours Classique :
Dates de rentrée :
Toulon : 01/09/2025
Aix-en-Provence : 01/09/2025
À distance : à venir
Parcours Blocs de compétences :
Inscriptions à tout moment de l’année.
Le délai d’accès à la formation est habituellement de 14 jours après validation de votre dossier.
programme
Le programme de la formation se compose des éléments suivants :
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Bloc complémentaire - Anglais appliqué
- Conduite de projet
- Examens
Modalités d'évaluation
- Deux sessions de partiels complémentaires et obligatoires.
- Contrôles continus pour certaines matières, épreuves écrites et soutenance orale.
- Projet professionnel qui fera l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury de professionnels (attestation de présence de 40 jours, soit 280 heures minimum en entreprise).
- Bloc : Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Bloc : Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Bloc : Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Bloc : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Modalités d'évaluation
Plusieurs sessions d’examens par an.
Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. Un cas pratique est soumis au candidat et ses compétences sont évaluées par un jury. Un contexte d’entreprise est présenté ainsi qu’une ou plusieurs problématiques. Il porte sur une ou plusieurs des compétences visées par le bloc de compétences.
Le candidat bénéficie de 45 minutes dans une salle dédiée et surveillée afin de préparer sa présentation orale du module principal du bloc évalué. Ensuite, il expose devant le jury le fruit de sa réflexion sur ce module principal, de manière structurée, pendant 15 minutes. Cette présentation est suivie d’une session de questions-réponses avec le jury, d’une durée de 15 minutes, dans le but de clarifier certains points et d’approfondir les sujets abordés lors de la présentation. Une fois l’évaluation du module principal effectuée, le jury dispose de 15 minutes supplémentaires par module secondaire pour évaluer la maîtrise globale des compétences associées à chacun de ces modules secondaires du bloc évalué.
La validation du titre par la formation est subordonnée à :
- La validation des 4 blocs de compétences constitutifs du titre.
- La présentation écrite et orale d’un mémoire professionnel réalisé autour d’une thématique globale choisie par le candidat et en lien avec le secteur d’activité visé par la certification.
- L’attestation de présence de 40 jours (280 heures) minimum en entreprise.
Période en entreprise
Le candidat à la certification professionnelle de Responsable de Clientèle Banque - Finance - Assurance doit accomplir une période en milieu professionnel à temps plein dans un ou plusieurs établissements de son secteur d’activité (hors contrat d’alternance), pour une période minimale de 40 jours ou 280h (cf. référentiel de formation).
Les 40 jours de présence en entreprise sont obligatoires, aussi bien en parcours classique qu’en parcours blocs de compétences.
Possibilité de validation de bloc de compétences :
Il n’est pas possible de valider un ou plusieurs blocs de compétences en cas de non-obtention du diplôme.
Équivalences et Passerelles :
Il n’y a pas d’équivalences et passerelles sur cette formation.
Découvrez l'ensemble des méthodes pédagogiques mobilisées sur cette formation.
Méthodes pédagogiques mobiliséesdébouchés
Le titulaire de la certification peut exercer les emplois suivants :
- Responsable de clientèle
- Conseiller financier
- Responsable d’agence
- Conseiller commercial
- Chargé de clientèle
- Conseiller bancaire
- Directeur adjoint d’agence
Poursuite d'études
Cette certification professionnelle vous donne les clés pour être rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi. Toutefois, une poursuite d’études peut être une option intéressante si vous souhaitez renforcer votre profil ou vous spécialiser (Mastère Management, par exemple).
indicateurs de résultats
Retrouvez ci-dessous les principaux indicateurs de résultats de la formation pour la session 2024 :
Taux de réussite
100%
Taux d'insertion à 6 mois
100%
Taux de satisfaction
100%
formation à distance
Ces résultats proviennent de deux enquêtes réalisées auprès de nos 14 apprenants ayant passé les examens : une enquête de satisfaction (taux de retour : 53,85 %) et une enquête d’insertion (taux de retour : 46,15 %).
Taux de réussite
100%
Taux d'insertion à 6 mois
100%
Taux de satisfaction
100%
formation en semi-présentiel
Taux de réussite
Non significatif
Taux de satisfaction
Non significatif
Taux d'insertion à 6 mois
Non significatif
formation à distance
Ces résultats proviennent d’une enquête réalisée auprès de notre apprenti ayant passé les examens : une enquête d’insertion (taux de retour : 100 %).
Taux de réussite des apprentis
100%
Taux de satisfaction des apprentis
Non significatif
Taux de poursuite d'études des apprentis
100%
Taux de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
Non significatif
Taux d'interruption en cours de formation
Non significatif
Taux d'insertion des apprentis à 6 mois
100%
Taux d'insertion à 6 mois dans les métiers visés
100%
Taux de valeur ajoutée
i
21%
formation en semi-présentiel
Taux de réussite des apprentis
Non significatif
Taux de satisfaction des apprentis
Non significatif
Taux de poursuite d'études des apprentis
Non significatif
Taux de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
Non significatif
Taux d'interruption en cours de formation
Non significatif
Taux d'insertion des apprentis à 6 mois
Non significatif
Taux d’insertion à 6 mois dans les métiers visés
Non significatif
Taux de valeur ajoutée
i
Non significatif
tarifs et financement
Prenez contact avec un de nos conseillers en formation pour étudier les solutions de financement adaptées à votre profil. Vous bénéficierez d’un accompagnement gratuit sur le montage de votre dossier de financement (CPF, alternance, financement entreprise, etc.).
Alternance
Alternance réalisable en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en CDI apprentissage : formation 100 % financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenant.
En savoir plus
Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
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Financement personnel
Formation en auto-financement : à partir de 3600 € TTC.
France Travail
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (France Travail, CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, Transition Pro, Agefiph, etc.).
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Alternance
Alternance réalisable en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en CDI apprentissage : formation 100 % financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenant.
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Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
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Formation en auto-financement : à partir de 3600 € TTC.
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