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En quoi consiste le métier de conseiller financier ?
La journée d’un conseiller financier commence généralement par la préparation de ses rendez-vous clients. Il analyse en détail leurs données financières afin de bien cerner leurs besoins et de leur proposer des solutions adaptées.
Il peut recommander une large gamme de produits : épargne, crédits, assurances, etc. Son rôle est d’accompagner et de guider ses clients vers les options les plus avantageuses pour eux.
Le conseiller financier suit également l’évolution des marchés afin d’ajuster ses recommandations en fonction des tendances économiques. Une part importante de son temps est consacrée aux tâches administratives : mise à jour des dossiers clients, rédaction de rapports d’activité, suivi des contrats…
Analyse de profil
Évaluer la situation et les objectifs financiers du client
Conseil en investissement
Proposer des solutions d’épargne, assurance, placements
Optimisation fiscale
Aider à réduire la fiscalité via des dispositifs adaptés
Suivi de portefeuille
Assurer le reporting et la gestion continue des placements
Relation client
Entretenir une relation de confiance durable
Qualités et compétences clés du conseiller financier
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Conseil
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Analyse
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Écoute
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Finance
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Gestion portefeuille
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Communication
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Rigueur
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Objectifs
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Stratégie
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Relationnel
Quelle formation pour devenir conseiller financier ?
Icademie propose un titre de niveau bac+3 (enregistré au RNCP - Responsable de Clientèle Banque‑Finance‑Assurance) pour préparer au métier de conseiller financier au sein d’établissements bancaires ou d’assurance.
Accessible en 100 % à distance, en alternance ou via le CPF, cette formation vous permet d’intervenir auprès de clients particuliers et professionnels, en mobilité ou à votre rythme, tout en bénéficiant d’un encadrement pédagogique adapté
Contenu de la formation pour conseiller financier
Le cursus couvre deux blocs de compétences essentiels :
- La gestion et le développement d’un portefeuille clients, dans le respect des réglementations ;
- L’audit patrimonial avec optimisation fiscale.
En rythme académique, des examens réguliers, un projet professionnel soutenu devant jury, et une immersion en entreprise garantissent une formation professionnalisante.
En rythme flexible, chaque composante est validée indépendamment via un cas pratique et un oral encadré.
Les diplômés sont aptes à exercer comme conseiller bancaire, chargé de clientèle ou responsable de clientèle, avec des perspectives d’évolution vers l’encadrement.
Ils ont choisi Icademie, ils vous en parlent...
Edwige O.
Assistant immobilier
J’ai fait le bon choix avec Icademie et je ne le regrette pas !
La formation d’assistante immobilier a parfaitement répondu à mes attentes. J’ai fait le bon choix avec Icademie et je ne le regrette pas. L’équipe a été réactive, disponible et à l’écoute, ce qui m’a permis de tout concilier sereinement.
Un grand merci à Corinne pour son accompagnement, sa bienveillance et son soutien tout au long de cette belle formation.
1 an
pour être diplômée
85 %
des apprenants trouvent un métier dans les 6 mois
Fushia A. M.
Mastère Manager en ressources humaines
Une très belle expérience à Icademie
J’ai vécu une très belle expérience à Icademie. L’encadrement m’a permis de me sentir intégrée et de profiter pleinement de la formation. Les cours, donnés dans une ambiance bienveillante, m’ont motivée à donner le meilleur de moi-même.
Aujourd’hui diplômée d’un Mastère RH, je remercie toute l’équipe, et en particulier Mme Léa Robineau, pour son accompagnement. Merci Icademie !
2 ans
au sein de notre campus de Toulon
93 %
des apprenants satisfaits
Séraphin L.
Bachelor Responsable d'affaires immobilières - Parcours Réseau
Une formation pour acquérir des compétences professionnelles solides
J’ai suivi la formation Bachelor Responsable d’affaires immobilières à distance avec Icademie et j’en suis très satisfait. La plateforme est claire, les contenus pertinents et les outils efficaces. Un grand merci à Imane Khedhri pour son accompagnement et son professionnalisme.
Cette formation m’a permis d’acquérir les bases solides pour évoluer dans l’immobilier. Je recommande vivement !
6 mois
pour monter en compétences
100 %
des apprenants satisfaits
Céline D.
Mastère européen Management et stratégie commerciale
Ravie d'avoir choisi l'école Icademie
La plateforme du campus numérique est complète et intuitive. Je suis la formation MS Stratégie d’Entreprises, dont le contenu est enrichissant et prépare efficacement au monde du travail. Merci à Christine Roulle pour son accompagnement, sa bienveillance et son professionnalisme.
La qualité de son suivi fait toute la différence. Je suis ravie d’avoir choisi cette école !
2 ans
pour devenir un manager de demain
90 %
des apprenants obtiennent leur diplôme
Manelle I.
Mastère Manager en ressources humaines
Je recommande vivement Icademie !
Je recommande vivement Icademie ! J’y ai réalisé mon Bachelor et mon Mastère RH, et je suis très satisfaite de l’accompagnement reçu. Malgré quelques difficultés en alternance, j’ai toujours trouvé une équipe réactive, bienveillante et à l’écoute.
Le format e-learning m’a permis de concilier études et vie personnelle. Merci à toute l’équipe pour son professionnalisme et son soutien !
3 ans
d'accompagnement sur notre campus de Paris
98 %
des apprenants trouvent un métier dans les 6 mois
Salaire du conseiller financier
Le salaire d’un conseiller financier varie en fonction de son expérience, de son lieu de travail et de la clientèle qu'il gère.
En début de carrière, un conseiller financier gagne généralement entre 2 000 € et 2 500 € bruts par mois.
Avec quelques années d’expérience et un portefeuille clients plus grand, le salaire peut atteindre entre 3 000 € et 4 500 € brut mensuels.
De plus, certaines entreprises proposent des primes basées sur les objectifs atteints, ce qui peut augmenter les revenus annuels de manière significative.
Après conseiller financier
Après avoir exercer le métier de conseiller financier, il est possible de se diriger vers des postes plus stratégiques ou avec davantage de responsabilités. Il peut par exemple devenir conseiller en gestion de patrimoine, avec un portefeuille clients plus important, et proposer des solutions d’investissement plus complexes.
Avec une spécialisation en assurance, le conseiller financier peut devenir chargé de clientèle en assurance ou responsable de secteur. Il est également possible de devenir conseiller en investissement ou consultant financier, afin d’accompagner des entreprises dans la gestion de leurs actifs.
Toutes ces évolutions permettent d’avoir de plus grandes responsabilités et des revenus plus attractifs. Par exemple, le salaire d'un conseiller en investissement en France peut atteindre plus de 50 000 € bruts par an.
Le choix de carrière dépend uniquement de vos ambitions et de vos aspirations professionnelles. Le secteur de la finance est un domaine très dynamique dans lequel vous pouvez évoluer rapidement après quelques années d’expérience. Être conseiller financier est une bonne base pour pouvoir prétendre à d’autres postes et percevoir une rémunération plus attractive.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos conseillers en formation ! Ils vous expliqueront les spécificités de nos diplômes et les débouchés possibles après la formation.
Votre réussite, notre mission
Parce que chaque parcours est unique, Icademie vous accompagne depuis 20 ans à toutes les étapes de votre formation. Notre objectif : vous permettre d’apprendre, évoluer et obtenir un diplôme reconnu, à votre rythme et où que vous soyez.
Je me renseigne sur Icademie
Autonome
Apprenez à votre rythme, où que vous soyez. Grâce à nos formations 100% à distance ou hybrides, vous organisez votre apprentissage selon votre emploi du temps, sans contrainte de lieu ni d’horaire.
Accessibilité
Une formation pour tous, à tout moment de la vie. Que vous soyez étudiant, salarié ou en reconversion, nos programmes s’adaptent à votre profil et sont éligibles aux principaux dispositifs de financement (CPF, alternance, France Travail, etc.)
Accompagné(e)
Jamais seul(e) dans votre parcours. Des conseillers pédagogiques et des tuteurs vous accompagnent tout au long de votre formation pour vous aider à avancer sereinement vers votre diplôme.
Reconnue
Faites le choix d’une formation professionnalisante et d’un titre certifié et enregistré au RNCP ! Icademie délivre des formations certifiantes, du bac au bac+5, appréciées des recruteurs sur le marché du travail.
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Apprenez à votre rythme, où que vous soyez. Grâce à nos formations 100% à distance ou hybrides, vous organisez votre apprentissage selon votre emploi du temps, sans contrainte de lieu ni d’horaire.
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Accompagné(e)
Jamais seul(e) dans votre parcours. Des conseillers pédagogiques et des tuteurs vous accompagnent tout au long de votre formation pour vous aider à avancer sereinement vers votre diplôme.
Reconnue
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Donnez vie à votre projet professionnel
Nos formations sont conçues pour transformer vos ambitions en réalité. En développant les savoirs et les compétences indispensables à votre réussite professionnelle, chaque parcours Icademie vous conduit vers un métier aligné sur les besoins réels des entreprises.
Comptable
Directeur Financier
Besoin de conseils pour choisir votre formation ?
Nos conseillers sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous aider à construire un projet adapté à votre profil. En quelques minutes, ils peuvent vous orienter vers la formation la plus pertinente selon votre objectif et votre mode de financement.
Parler à un conseiller
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