Formation chargé de clientèle à distance
Devenez un expert de la relation bancaire grâce à une formation flexible, conçue pour propulser votre carrière dans le secteur de la finance et des assurances. Ce cursus professionnalisant vous permet de maîtriser la gestion de portefeuille et le conseil patrimonial tout en obtenant un diplôme reconnu, ouvrant la porte à des opportunités d'emploi immédiates et durables.
- Un titre RNCP de niveau 6 (Bac+3) reconnu par l'État pour garantir votre employabilité et attester de vos compétences d'expert.
- Une flexibilité totale avec un format 100 % à distance ou en présentiel, idéal pour concilier vos études avec votre vie professionnelle.
- Un financement avantageux possible via l'alternance (0 € de reste à charge), le CPF ou France Travail selon votre profil.
- Des débouchés concrets dès l'obtention du diplôme, avec un accès direct à des postes de conseiller bancaire ou gestionnaire de clientèle.
En quoi consiste le métier chargé de clientèle
Le rôle de chargé de clientèle consiste à répondre aux besoins d’un client qui contacte son entreprise. Il est en mesure de proposer l’accompagnement, le produit ou le service le plus adapté à la situation d’un particulier ou d’un professionnel, même à distance. Ses qualités humaines sont primordiales.
En tant que conseiller, le chargé de clientèle doit instaurer de façon immédiate une relation de confiance. Souvent le seul interlocuteur, il est tenu d’agir avec sérieux et efficacité. Ses savoir-faire consistent à maîtriser les outils et techniques de gestion, de commerce et de communication.
Formation chargé de clientèle à distance : Pour qui ?
Notre formation de chargé de clientèle à distance s’adresse :
● Aux conseillers qui souhaitent monter en compétences en alternance ;
● Aux jeunes diplômés en quête d’un nouveau titre pour augmenter leur niveau de vie ;
● Aux adultes en reconversion qui recherchent une formation flexible pour concilier leur situation professionnelle actuelle et leur vie privée.
Pourquoi choisir cette formation ?
Icademie propose un parcours complet en informatique, du Bac +2 au Bac +5, accessible exclusivement à distance.
Que vous souhaitiez devenir développeur, ingénieur logiciel, expert en cybersécurité ou data analyst, ces formations professionnalisantes, reconnues par l’État (titres RNCP), vous permettent de vous former à votre rythme tout en acquérant des compétences techniques solides, recherchées sur le marché de l’emploi.
Un Bac +3 reconnu par l’État
Titre RNCP niveau 6, adapté aux métiers de la banque, du conseil financier et de la relation client.
Formation à distance ou en présentiel
Suivez votre parcours en ligne ou en centre à Toulon ou Aix, avec un accompagnement pédagogique personnalisé.
Un métier de confiance et de conseil
Vous accompagnez vos clients sur leurs projets : crédit, épargne, assurances, placements…
Solutions de financement adaptées
Réalisez votre projet de chargé de clientèle grâce à nos solutions de financement sur-mesure. Profitez d'une formation 100% en ligne, éligible au CPF, en alternance ou via France Travail.
Les types d'emplois accessibles
Compétences clés & opportunités professionnelles
Quelles sont les possibilités de carrière après cette formation en ligne ?
À la suite de la formation en ligne de chargé de clientèle, vous pourrez intégrer des services en contact direct avec les clients de votre entreprise.
Avec l’expérience, vous aurez la possibilité de changer de secteur d’activité aisément. Vous serez capable de vous adapter rapidement à un nouveau domaine et à la politique d’une nouvelle entreprise.
Conseiller expérimenté, vous pourrez vous tourner vers des postes à responsabilité pour :
● Améliorer la relation et la fidélisation des clients, même à distance ;
● Participer aux stratégies de vente et de marketing d’une agence ;
● Organiser les campagnes de recrutement des nouveaux collaborateurs de votre service.
Quelles sont les compétences apprises lors de cette formation ?
La formation à distance de chargé de clientèle est élaborée pour apporter aux candidats les savoir-faire professionnels de la relation client même à distance.
Nos formations en ligne mettent l’accent sur l’acquisition de compétences pratiques, comme maîtriser le discours du conseiller et les outils de communication.
Vous apprendrez à analyser chaque situation de client et établir un diagnostic. Vous saurez définir une stratégie de mise en œuvre des solutions aux problématiques de votre clientèle suivant le secteur dans lequel vous exercerez. Vous vous tiendrez informé des dernières innovations de votre métier et de l’évolution de votre mission pour installer la relation client.
Vous maîtriserez les techniques de prospection, de suivi et de fidélisation de votre clientèle.
Les avantages du secteur banque, finance, assurance
Le secteur de la banque, de l’assurance et des services financiers offre de nombreuses opportunités aux profils orientés relation client. Ces environnements professionnels exigent rigueur, polyvalence, sens de l’écoute et grande réactivité, notamment pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et gérer des situations parfois complexes.
Les métiers comme celui de chargé de clientèle permettent d’exercer un rôle stratégique au sein d’une agence ou à distance, en accompagnant les clients dans la gestion de leurs comptes, de leurs projets ou de leurs investissements. Ces postes offrent de réelles perspectives d’évolution vers des fonctions de gestion de portefeuille, de conseil patrimonial ou de management.
Le salaire d’un chargé de clientèle varie en moyenne entre 24 000 € et 30 000 € brut par an, selon l’expérience, la localisation et la structure employeuse.
Ce secteur reste dynamique et accessible aux personnes capables de travailler sous pression, tout en conservant un excellent relationnel.
Avec une formation solide et professionnalisante, comme notre programme à distance de Chargé de Clientèle, les apprenants acquièrent toutes les compétences nécessaires pour évoluer sereinement dans cet univers exigeant mais valorisant.
Prérequis / Admission
• Entretien + dossier de candidature.
• Conditions générales d’accès : profil orienté relation client / vente.
• Le niveau diplôme exact n’est pas explicitement mentionné, mais une expérience dans le domaine commercial est un atout.
Programme de la formation
Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
- Techniques bancaires, marché des particuliers : maîtriser les connaissances nécessaires pour le métier de conseiller clientèle dans un établissement bancaire.
- Techniques de l’assurance : connaître les produits d’assurance et répondre aux besoins des assurés.
- Vente et relation client : assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente.
Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Financement et fiscalité : établir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions adaptées.
- RSE : dans un contexte où les enjeux du développement durable sont majeurs, contribuer à l’imbrication et à l’intégration de la RSE dans les stratégies, les services et les fonctions des entreprises en concertation avec les parties prenantes.
- Simulation professionnelle : il s’agit d’une épreuve orale qui permet d’évaluer le candidat au titre de Responsable de clientèle banque finance assurance lors d’une mise en situation professionnelle. À partir d’un cas d’entreprise, le candidat endosse le rôle du métier visé.
Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Communication et management : être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.
- Management de l’équipe de vente : organiser et manager une équipe commerciale.
- Législation et gestion des ressources humaines : intégrer toute la problématique de la gestion des ressources humaines par le droit du travail.
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Techniques bancaires, marché des professionnels : gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l’analyse de leurs bilans.
- Gestion financière d'entreprise : savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier.
Anglais (requis pour la validation du double diplôme)
- Anglais appliqué : être capable d’exercer son métier en anglais.
- Évaluation du niveau B1 (CECRL) exigée pour la validation du double diplôme.
Ils ont choisi Icademie, ils vous en parlent...
Comment financer sa formation chargé de clientèle ?
Pour suivre la formation de Chargé·e de Clientèle à distance, plusieurs options sont possibles selon votre profil : France Travail (via l’Aide Individuelle à la Formation) pour les demandeurs d’emploi, ou l’accès via le CPF, en alternance financée par un OPCO pour les salarié·e·s.
Si aucun financement externe n’est accessible, l’autofinancement est aussi envisageable, avec la mise en place par Icademie d’un plan de paiement sur-mesure.
Alternance
Alternance réalisable en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en CDI apprentissage : formation 100 % financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenant.
Financement CPF
France Travail
Financement personnel
Formation en auto-financement. Vous pouvez régler votre formation en une seule fois ou en plusieurs mensualités, jusqu’à 10 fois sans frais, selon vos besoins et votre budget.
Votre réussite, notre priorité
Parce que chaque parcours est unique, Icademie met tout en œuvre pour que vous progressiez à votre rythme et dans les meilleures conditions.
Flexibilité, suivi personnalisé, certifications professionnelles reconnues et préparation aux examens : autant de dispositifs conçus pour vous permettre de réussir votre formation en toute sérénité.
Un apprentissage flexible
Accédez à vos cours 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et votre organisation personnelle.
Une préparation optimale aux examens
Nos équipes vous accompagnent avant et pendant les épreuves grâce à des référents dédiés. Objectif : vous permettre de vous présenter sereinement et de réussir votre formation.
Un accompagnement humain à chaque étape
Conseillers, référents pédagogiques, tuteurs, formateurs et référents examens sont à vos côtés tout au long du parcours. Des professionnels de la formation pour vous guider jusqu’à la réussite !
Joëlle, Sarah, Kévin, Émilie, Frédéric
sont prêts à vous accompagner
Des certifications professionnelles reconnues
Toutes nos formations délivrent des titres certifiés et enregistrés au RNCP, garantissant la reconnaissance par l’État et la valeur de votre formation sur le marché de l’emploi.
Vos questions, nos réponses
Parce qu’une formation implique de nombreux choix, nous avons rassemblé ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Notre objectif : vous accompagner sereinement dans votre réflexion et vous aider à identifier la formation la plus adaptée à vos besoins !
